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FEBRABAN Pesquisa de Tecnologia Bancária

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Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2022

Volume 3: Transações bancárias

Julho de 2022

 

 

Índice

Amostra e método da pesquisa   3

Principais insights   4

Transações bancárias   5

Pix   13

Contas ativas   14

 

 

Interação com clientes   17

Open Finance   18

Contratação de seguros   20

 

 

Amostra e método da pesquisa

Conheça os resultados das três etapas da “Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2022

Em sua 30ª edição, a Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária está apresentando seu conteúdo em três etapas. A primeira etapa abordou as tendências em tecnologia para e o setor. Em seu segundo volume, a pesquisa explorou os investimentos realizados pelas instituições financeiras em tecnologia. Nesta terceira etapa, o levantamento tratará de transações bancárias.

 

Para este levantamento sobre transações bancárias, a coleta de dados foi realizada por meio de formulário eletrônico entre abril e junho de 2022. Vinte e dois bancos responderam o formulário, o que representa 87% dos ativos da indústria bancária no País.

 

 

 

 

 

22 bancos participantes

87% dos ativos bancários do Brasil

 

 

© 2022. Para mais informações, contate a Deloitte Global.

3

 

Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2022 | Volume 3: Transações bancárias

Principais insights

 

 

 

1
2

Em 2021 foram registradas pelas instituições financeiras 119,5 bilhões de transações, um crescimento de 15% em relação a 2020 impulsionado pelo mobile banking. Sete em cada dez transações bancárias já são realizadas pelos canais digitais.

 

3

As transações com movimentação financeira por mobile banking tiveram um salto de 75%, puxado pela forte adesão de clientes ao Pix. Em 2021 foram realizados mais de 4,5 bilhões de pagamentos instantâneos e o número de usuários que realizam mais de 30 Pix por mês chegou, em março de 2022, a quase 3,9 milhões – um incremento de 809% em relação aos 12 meses anteriores.

 

4

Contratações de produtos e serviços financeiros também tiveram aumento significativo nos mobile banking e no internet banking, mas ainda há espaço para que os bancos explorem mais os canais digitais para ofertas de produtos financeiros.

 

O número de contas correntes abertas no mobile banking e no internet banking atingiu 10,8 milhões em 2021, um crescimento de 66% em relação ao ano anterior. Com essa evolução, pela primeira vez, o número de contas abertas em canais digitais superou o de contas abertas em canais físicos.

 

5

O número de pessoas físicas com consentimento para doação de dados no Open Finance cresceu 18%, e tende a aumentar à medida que o ecossistema, a partir do uso dos dados compartilhados, proporcione a clientes uma experiência bancária com mais conveniência, simplicidade e usabilidade.

 

 

© 2022. Para mais informações, contate a Deloitte Global.

 

 

 

 

 

Transações bancárias

 

 

 

 

Em 2021 foram registradas pelas instituições financeiras 119,5 bilhões de transações, número 15% superior ao ano anterior. Mais uma vez, o grande impulsionador desse crescimento foi o mobile banking, que, no período, teve

o número de transações ampliado em 28%, saltando de 52,6 bilhões para 67,1 bilhões.

 

Em relação à composição, os canais digitais ampliaram ainda mais a participação em relação aos demais meios: atualmente, sete em cada dez transações são realizadas pelo celular ou pelo internet banking.

 

O crescimento no número de operações efetuadas por meio dos canais digitais revela que a preferência do consumidor por realizar transações bancárias pelo mobile banking se consolida.

 

 

7 em cada 10transações bancárias são digitais

Volume de transações (em bilhões)

 

 

 

 

 

 

 

 

37,2

 

16

 

13,6

9,1
4,5
5

 

86,4

 

 

 

33,1

 

18

10,3
9,7
4,4
4,6

 

81,1

 

 

 

25,3

 

15,7

10,9
9,9
4
5,9

 

73,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,6

 

15,9

 

17,7

8,3
3,8
3,2
2,8

 

1,5                          1

 

 

 

104,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+28%

 

 

 

 

 

 

+6%

 

 

 

+10%

 

 

-11%

-8%

-6%

-25%

119,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,1

 

16,9

 

19,5

7,4
3,5
3
 

 

2,1

Mobile banking Internet banking

POS – Pontos de venda no comércio ATM – Autoatendimento Correspondentes

Agências bancárias Contact centers

 

2017   2018   2019   2020   2021

 

 

 

 

 

 

Composição de transações (em %)                                                                                      Composição das transações por tipo de canal (em %)

 

 

 

 

 

 

35

 

21

15
14
5
8

 

73,2

 

 

41

22
13
12
5
6

 

81,1

 

 

43

18
16
11
5
6

 

 

 

50

13
17
8
4
 
 

 

 

 

56

14
16
6
 
 
 

 

86,4                      104,3                      119,5

 

 

56

52                52

70

63               61               65

 

 

 

 

 

 

34                33

29

 

24               23

 

 

 

2                             1                             1         3

3         3                  3

14                15                15

18                14

13               16               17                16

 

2

2017                   2018                   2019                   2020                           2021                   2017                   2018                           2019                   2020                   2021

 

Mobile banking Internet banking

POS – Pontos de venda no comércio ATM – Autoatendimento Correspondentes

Agências bancárias Contact centers

Internet banking e Mobile banking POS – Pontos de venda no comércio

Outros canais (Agências, ATMs, correspondentes e contact centers)

 

 

 

 

 

 

 

As transações com movimentação financeira por mobile

banking tiveram um salto de 75% entre 2020 e 2021, o que corresponde a um aumento de 7 bilhões de operações efetuadas nesse canal.

 

Esse crescimento é subsequente a um expressivo aumento das transações com movimentação financeira, tais como crédito, pagamento de contas e Pix, sedimentando uma nova forma de clientes se relacionarem com os bancos.

 

Já as transações com movimentação financeira realizadas pelo internet banking, por sua vez, apresentaram um crescimento de 5% no mesmo período.

Transações bancárias com e sem movimentação financeira por tipo de canal (em bilhões )

 

Mobile banking

 

2017                   2018                   2019                   2020                           2021

 

 

 

 

Internet banking

 

 

 

57

 

-3%

34 mi

 

 

 

 

15,7                         18

16                         15,9                        16,9

 

13,7
11,6

4,4 bi                    6,1 bi

9,8

+5%

+7%

6,4 bi

10,5

Com movimentação financeira Sem movimentação financeira

Contas ativas no canal

 

2017   2018   2019   2020   2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composição das transações bancárias com e sem movimentação financeira por tipo de canal (em % )

Número de transações

 

Número de transações

 

 

 

POS

 

Correspondentes

 

 

ATM

2020

100

 

13

87

 

65                                                    35

(em bilhões)

17,7

 

3,8

 

8,3

2021

100

 

89                                           11

 

74                                                     26

(em bilhões)

19,5

 

3,5

 

7,4

 

 

 

gências bancárias                            51                                                   49                       3,2                                                         48                                                  52                          3,0
Internet banking                     38                                                   62                              15,9                    38                                                 62                                16,9

 

A

 

 

 

 

 

 

 

Mobile banking

18

52,6

24                                                76

67,1

 

 

 

 

82

Contact centers 1                                                   99

2,8                              1                                                 99

2,1

 

Com movimentação financeira Sem movimentação financeira

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de transações

Em pouco mais de um ano de sua implementação, o Pix tem trazido mais agilidade e facilidade nos pagamentos e transferencias de valores. A mudança no comportamento de clientes provocada pelo Pix é confirmada pelos números impressionantes de adesão ao meio instantâneo de pagamento: em 2021, o número de transações de Pix via mobile banking ultrapassou 4,5 bilhões.

No internet banking, o crescimento das transações via Pix também é expressivo; nesse canal, o número dessas operações chegou a 216 milhões em 2021.

 

A adesão ao Pix teve impacto sobre as transferências (DOC/TED), que registraram queda de 26% no mobile banking e de 38% no internet banking.

Dada a franca preferência de clientes pelas transações com movimentação financeira nos canais digitais, os saques registraram queda nas agências e PABs. Já nos caixas eletrônicos de autoatendimento, houve um aumento de 10% dessas operações – que pode ser atribuída à retomada na utilização de dinheiro em espécie após uma queda no primeiro ano da pandemia.

 

 

 

 

 

Pagamentos (em milhões)

 

Mobile banking                                      Internet banking                                                                  Agências e PABs                                                                  ATMs

 

 

 

 

Pagamento de contas             3.334         3.354             +1%                                                               1.447         1.828             +26%                                                     267            211                -21%                                             553            380                -31%

Transferência/DOC/TED          2.028         1.496             -26%                                             888            547                -38%                                             36              35                  -3%                                             157            193                +23%

Pix*                                        115           4.569          +3.873%                                              7              216             +2.986%                                              –               –                 –                                              –               –                 –

Saque                                       –                –                 –                                                –                –                 –                                                192            150             -22%                                                2.141         2.354          +10%

 

  • O Pix foi lançando em novembro de 2020

 

 

 

Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2022 | Volume 3: Transações bancárias                                                                                                                                                                            Transações bancárias

 

 

 

 

 

As contratações de produtos e serviços financeiros também tiveram aumento significativo nos canais digitais. No mobile banking, foram expressivos os crescimentos de contratações de seguros (400%) e de crédito (26%).

 

O fato de mais clientes estarem explorando esses canais revela o interesse do consumidor em utilizar meios

mais ágeis para obter essas contratações via serviços digitalizados.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratações (em milhões)

 

Mobile banking                                      Internet banking                                                                  Agências e PABs                                                                  ATMs

 

 

 

 

Contratação de seguros             1                5              +400%                                                1                3              +200%                                                        49              46            -6%                                                1                1              –

Contratação de crédito             762            960              +26%                                                      147            186              +27%                                                      34              36                +6%                                              44              38                -14%

 

 

 

Contratação de investimentos

76             147              +93%               56              40               -29%           29                32                   +10%          72               56                 -22%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As crescentes melhorias e as novas funcionalidades dos aplicativos bancários para celular têm provocado um incremento nas operações de consulta via mobile banking, tanto de investimentos (18%) quando de saldos e extratos (7%). Nos ATMs houve queda no número de consultas, tanto de investimentos quanto de saldos e extratos.

Em suma, o crescimento no volume total de transações foi especialmente impulsionado pelo aumento das transações com movimentação financeira via canais digitais. O Pix se destaca por ocupar o espaço de operações como transferências e saques. Nas agências, há uma manutenção na participação de transações na faixa dos 3%, indicando uma tendência de consolidação.

Como mostra o gráfico da página seguinte, as transações de transferência (TED/DOC) estão 90% concentradas em mobile banking e internet banking, enquanto 93% das contratações de crédito já são realizadas nesses canais. Esse resultado reflete a maior oferta de funcionalidades e a comodidade crescente proporcionada pelas plataformas bancárias nos canais digitais.

 

 

 

Consultas (em milhões)

 

Mobile banking                                      Internet banking                                                                  Agências e PABs                                                                  ATMs

 

 

 

 

Consultas de investimentos         217            257              +18%                                                         60              53                -12%                                                12              12                –                                                14              6                 -57%

Saldos e extratos                     33.445       35.774            +7%                                              5.915          6.435              +7%                                              1.192          1.206              +1%                                                      2.079          1.352              -35%

 

 

 

 

 

O crescimento no volume total de transações foi especialmente impulsionado pelo aumento das transações com movimentação financeira via canais digitais

 

 

 

 

 

 

 

Composição das transações por canal em 2021

23 2 5 27

 

Número de transações (em bilhões)

 

Pagamento de contas       43                               7.871
                                         
Transferência/DOC/TED       66             24     2     8   2.274
                                         
Pix             95                     5   4.784
                                         
Saque 5         76             19         3.082
                                         
Contratação de seguros 9   5       80                   1 5   57,5
                                         
Contratação de crédito           78             15     3 3 1 1.226
                                         
Consulta de investimento         76               16       4 2 2 332
                                         
Saldo e extratos           79               14     3 3 1 45.026

 

Mobile banking Internet banking Agências e PABs ATMs

Correspondentes bancários

 

 

 

 

 

Pix

 

 

 

 

O número de usuários que realizaram mais de 30 Pix por mês aumentou 809% entre março de 2021 e março de 2022 – percentual significativamente superior ao crescimento de 72% registrado no número de usuários cadastrados no serviço no mesmo período.

 

Esse resultado indica que, uma vez cadastrado, o cliente tem explorado a sua base de contatos para fazer mais operações de Pix – e a um número maior de usuários.

Usuários que pagaram mais de 30 Pix por mês (em mil)

 

3.892

Usuários que receberam mais de 30 Pix por mês (em mil)

 

 

 

2.824

 

 

 

O Pix está se expandindo mais rapidamente entre as pessoas físicas; houve um crescimento de 1.041% no número dessa categoria de usuários que realizam mais de 30 transações instantâneas por mês.

 

Entre as pessoas jurídicas, o crescimento também foi expressivo. Nesse grupo, o número de usuários com mais de 30 Pix recebidos por mês cresceu 366%. Dada a massiva adesão dos clientes

 

 

 

 

2

165

 

 

 

 

33

170

 

individuais ao Pix, esse indicador revela que ainda há espaço para que comércio e serviços ampliem a utilização do canal

Março/21                                                       Março/22                                                                     Março/21                                                                     Março/22

 

como meio de pagamento.

 

Usuários cadastrados no Pix Março de 2021 29,6 milhões

Pessoa física Pessoa jurídica Total

Pessoa física Pessoa jurídica Total

 

+72%

Março de 2022

51 milhões

 

 

 

 

 

Contas ativas

 

 

 

 

Entre os bancos pesquisados, o total de contas ativas no mobile banking chegou ao patamar de 202 milhões,

Contas ativas por mobile banking (em milhões)

Contas ativas por internet banking (em milhões)

 

entre as quais 96% são de pessoas físicas e 4% de pessoas

jurídicas.

 

A movimentação de contas por mobile banking vem

 

+62%

17% são MEI

3

 

11,6

2020

 

+62%

-1%

 

 

2021

6% são MEI

 

se consolidando entre as pessoas físicas. Em 2021 foi registrado um crescimento, nas contas movimentadas por esse grupo por mobile banking, de 17% em relação ao ano anterior. Já as contas movimentadas por mobile banking por clientes pessoa jurídica tiveram um crescimento ainda mais expressivo, de 62%.

 

 

 

 

2020

+17%

 

 

 

 

 

2021

Pessoa física Pessoa jurídica

 

202 milhões de contas ativas no mobile banking em 2021

Pessoa física Pessoa jurídica

Amostra: 7 bancos

 

 

 

 

Pessoa física       Pessoa jurídica

 

Amostra: 13 bancos

 

 

 

 

 

 

Abertura de contas

O número de contas correntes abertas no mobile banking e no internet banking atingiu 10,8 milhões em 2021, um crescimento de 66% em relação ao ano anterior. Com essa evolução, pela primeira vez, o número de contas abertas em canais digitais superou o de contas abertas em canais físicos.

 

 

 

Contas correntes abertas por canal (em milhões)

Canais digitais                   Canais físicos

2020         2021                 2020         2021

Amostra: 9 bancos

 

 

 

 

 

 

 

Acessos e logins

Em 2021, cada cliente de mobile banking acessou o seu banco, em média, 40 vezes ao mês – praticamente o dobro dos 24 logins médios mensais registrados em 2020.

Para o grupo de pessoas que realizaram mais de 80% de suas transações bancárias via mobile banking nos últimos três meses – os chamados heavy users –, o número de acessos em 2021 foi ainda maior, chegando a 59 logins mensais, na média por cliente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Média mensal de logins por cliente via mobile banking

24   40

2020         2021

Amostra: 11 bancos

Clientes heavy users ativos no mobile banking (em milhões)

55,9 +34% 75,2

2020                       2021

Amostra: 7 bancos

 

 

 

 

 

Média mensal de logins por cliente heavy user via mobile banking

57   59

2020         2021

Amostra: 5 bancos

Clientes heavy users ativos no internet banking (em milhões)

6,6   -7%     6,2

2020                     2021

Amostra: 7 bancos

 

 

 

 

 

 

Interação com clientes

Os bancos atingiram, em 2021, a marca de mais de 653 milhões de chamados atendidos via chatbots.

 

Desse montante, um número expressivo é destinado a realizar transações como consulta de saldos e investimentos e agendamento de transferências sem a necessidade de interação humana. Essas consultas, chamadas de transacionais, tiveram o crescimento significativo de 53% entre 2020 e 2021.

 

Com a expansão dos atendimentos via assistentes virtuais e chatbots realizados pelas instituições financeiras, clientes tendem a aderir de forma crescente a essa tecnologia à medida que percebem os seus benefícios e facilidade no dia a dia.

 

A interação por meio de canais tradicionais, como e-mail e

SMS, também registraram crescimento no período.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ de 653 milhões de chamados atendidos via chatbots em 2021

Amostra: 9 bancos

 

 

 

Consultas transacionais via chatbot (em milhões)

120,7 +53% 185,1

2020                              2021

Amostra: 5 bancos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interações via e-mail

(em milhões)

1,6 +38%    2,2

2020                   2021

Amostra: 10 bancos

 

Interações via SMS (em milhões)

6,2 +2%     6,3

2020                     2021

Amostra: 14 bancos

 

 

 

 

 

 

Open Finance

No contexto do Open Finance, os clientes tenderão a compartilhar mais seus dados à medida que o ecossistema bancário, a partir da aplicação dessas informações, proporcione uma experiência com mais conveniência, simplicidade e usabilidade.

 

Nesse sentido, o crescimento de usuários pessoa física com consentimento para doação de dados foi de 18% em apenas quatro meses, entre dezembro de 2021 e abril de 2022. Já entre clientes pessoa jurídica, o crescimento foi de 60% nesse período.

 

 

 

Usuários com consentimento para doação de dados Pessoa física                                      Pessoa jurídica

 

 

 

Em quase sua totalidade, os usuários que compartilharam os dados dentro do Open Finance optaram pela vigência máxima indicada, de 12 meses – uma indicação de

 

Dez/21

 

Abr/22

 

Dez/21

 

Abr/22

 

confiança do consumidor na segurança de dados e nos

benefícios oferecidos pela integração dos sistemas.

 

95% de pessoas físicas com 12 meses de vigência para o compartilhamento

Amostra: 9 bancos

 

 

92% de pessoas jurídicas com 12 meses de vigência para o compartilhamento

 

 

 

 

 

 

 

Os usuários têm optado por compartilhar mais dados transacionais – de conta, cartão de crédito e operações

Um indicador da eficiência do processo de Open Finance é

o sucesso das chamadas de APIs, aplicações responsáveis

Chamadas de APIs com sucesso

157,8

 

de crédito (como direitos creditórios descontados,

financiamentos, adiantamentos a depositantes e

empréstimos), de modo a obterem benefícios em taxas e

por integrar os dados de diferentes instituições. Essas

chamadas tiveram crescimento de 167% no último ano, revelando a evolução operacional das instituições

2020

+167%

milhões

 

serviços dentro do ecossistema bancário.

financeiras na realidade do Open Finance.

2021 421,6 milhões

Amostra: 7 bancos

 

 

 

 

Tipos de dados compartilhados

Pessoa física                                           Pessoa jurídica

 

 

  Dezembro 2021 Abril 2022   Dezembro 2021 Abril 2022
Cadastrais obrigatórios 34% 23%   31% 20%
Conta (limite, extrato, saldo) 28% 33%   28% 34%
Cartão de crédito (limite, fatura, transações) 20% 22%   13% 16%
Operação de crédito (financiamento, empréstimos, etc.) 18% 22%   28% 30&
Amostra: 10 bancos          

 

 

 

 

 

Contratação de seguros

 

 

 

O tipo de seguro mais contratado pelo internet banking é o de crédito. Os seguros mais renovados são os de automóveis, de vida e de cartões.

 

 

 

21 14 4 22

 

Tipos de seguros contratados por canal (em %)

 

69

Internet banking

 

 

24
13 59 1 1 1 1

 

Mobile banking

 

 

27
18 35 5 7 3 5

 

Agências e PABs

 

 

37

ATMs

 

 

39

Correspondentes

 

 

Crédito Cartões Vida Auto

Residencial Odontológico Outros seguros Rural

Renovações automáticas e solicitações de continuidade por tipo de seguro (em %)

 

 

1
2

Auto

 

Crédito4
3

Vida Cartões

6

5 Residencial Outros seguros*

7 Atividade rural

  • Seguros viagem, habitacional, multirisco empresarial, acidentes pessoais, educacional, desemprego, renda, transações,

Amostra: 8 bancos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para endereçar a transformação digital na oferta de seguros, os bancos têm focado principalmente na inovação de produtos e cobertura de novos riscos e na personalização de canais e produtos.

 

Contudo, ainda há espaço para uma maior adesão das instituições financeiras ao desenvolvimento de novos negócios digitais – incluindo a parceria com as startups do setor de seguros, as chamadas insurtechs.

Principais ações previstas para adequação ao Open Insurance em 2022 (em %; respostas múltiplas)

 

Inovação de produtos e cobertura de novos riscos                                                                                                                  54                                                                                                                 

 

Personalização de canais e produtos para o cliente                                                                                                                   54                                                                                                                  

 

Maior utilização de analytics na tomada de decisão                                                                                                                  46                                                                                                                 

 

 

 

 

 

27% pretendem investir em insurtechs em 2022

Amostra: 11 bancos

Desenvolvimento de novos negócios digitais                                                                            38                                                                               

 

Modernização dos aplicativos                                                                            38                                                                               

 

                      23                      

Modernização do portal desenvolvedor

(plataformas de APIs)

 

Reformulação das formas de trabalho em seguros                                                                                                   23                                                                                                  

 

 

 

Transformação cultural na vertical de seguros    23   

 

 

Envolvimento com ecossistemas e insurtechs    8   

 

Amostra: 13 bancos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a FEBRABAN

A FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos é a principal entidade representativa do setor bancário brasileiro. Foi fundada em 1967, na cidade de São Paulo, com o compromisso de fortalecer o sistema financeiro e suas relações com a sociedade e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do País. O objetivo da Federação é representar seus associados em todas as esferas –

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e entidades representativas da sociedade – para o aperfeiçoamento do sistema normativo, a continuada melhoria da produção e a redução dos níveis de risco.

Também busca concentrar esforços que favoreçam o crescente

acesso da população em relação a produtos e serviços financeiros.

 

 

 

 

 

 

Sobre a Deloitte

A Deloitte é a maior organização de serviços profissionais do mundo, com 345 mil pessoas gerando impactos que realmente importam em mais de 150 países. Com 176 anos de história, oferece hoje serviços de auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, gestão de

riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais

diversos setores. No Brasil, onde atua desde 1911, a Deloitte é líder de mercado, com mais de 6.000 profissionais e operações em todo o território nacional, a partir de 15 escritórios. Para mais informações, acesse: www.deloitte.com.br.

 

 

 

© 2022. Para mais informações, contate a Deloitte Global.

 

Expediente

Liderança do projeto Rodrigo Mulinari

Diretor do Comitê de Inovação e Tecnologia da FEBRABAN

 

Sérgio Biagini

Sócio-líder de Financial Services Industries da Deloitte

 

Produção do relatório

Área de Research & Market Intelligence da Deloitte

 

Revisão do relatório

Comitê de Inovação e Tecnologia da FEBRABAN Área de Financial Services Industries da Deloitte

 

Divulgação do relatório

Diretoria de Comunicação da FEBRABAN

Área de Marketing, Brand & Communications da Deloitte

 

Contato

[email protected]

 

 

 

 

 

 

© 2022. Para mais informações, contate a Deloitte Global.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deloitte refere-se a uma ou mais empresas da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), sua rede global de firmas-membro e suas entidades relacionadas (coletivamente, a “organização Deloitte”). A DTTL (também chamada de “Deloitte Global”) e cada uma de suas firmas-membro e entidades relacionadas são legalmente separadas e independentes, que não podem se obrigar ou se vincular a terceiros. A DTTL, cada firma-membro da DTTL e cada entidade relacionada são responsáveis apenas por seus próprios atos e omissões, e não entre si. A DTTL não fornece serviços para clientes.

Por favor, consulte www.deloitte.com/about para saber mais.

 

A Deloitte é líder global de auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, gestão de riscos, consultoria tributária e serviços correlatos. Nossa rede global de firmas-membro e entidades relacionadas, presente em mais de 150 países e territórios (coletivamente, a “organização Deloitte”), atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®. Saiba como os cerca de 345 mil profissionais da Deloitte impactam positivamente seus clientes em www.deloitte.com.

 

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